Salesforce#

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Salesforce als Datenquelle zu XPhone Connect Directory hinzufügen.

Konfiguration#

Öffnen Sie die Konfigurationsoberfläche des XPhone Connect Directory.
Klicken Sie auf Datenquelle hinzufügen.
Wählen Sie den Datenquellentyp Salesforce aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
Führen Sie die Schritte im Dialog durch:

Konfigurieren Sie als erstes die Grundeinstellungen.
Proxy Einstellungen
In diesem Schritt können Sie Proxy Einstellungen für den Webservice vornehmen.
- Proxy verwenden
  
  Wählen Sie hier den Web-Proxy, der für den Zugriff auf den Webservice verwendet werden soll. Ist kein Proxy notwendig, muss dieser nicht angegeben werden.
- Pfad & Port
  
  Geben Sie hier die Adresse und den Port des Proxy Servers ein. Default Port: 8080
- Anmeldung - integrierte Windows Authentifizierung
- oder Anmeldung mit Zugangsdaten
  
  Sollte die integrierte Windows Authentifizierung nicht angewendet werden können, so aktivieren Sie Zugangdaten und geben Domain, Benutzer und das Kennwort ein.
Webservice
- Benutzername
  Geben Sie den Benutzernamen ein.
- Kennwort
  Geben Sie das Kennwort ein.
- Sicherheitstoken
  Der Token wird von Salesforce bereitgestellt und Ihnen per Mail zugesandt.
  
  Hinweis
  
  Bitte beachten Sie die Groß- und Kleinschreibung!
- Verbindungstest
  Führen Sie den Verbindungstest aus, um die Eingaben zu überprüfen.
Entitäten

Legen Sie fest, in welchen Entitäten (Firmen, Kontakte, Leads) XPhone Connect Directory nach Kontakten sucht.
Konfigurieren Sie den Index Zeitplan.
Konfigurieren Sie den Datenzugriff.
Konfigurieren Sie die Rufnummernkonvertierung.
Konfigurieren Sie die Berechtigung.
Konfigurieren Sie die Priorität.
Konfigurieren Sie die Näherungssuche.
Schließen Sie Konfiguration der Datenquelle mit Übersicht ab.

Hinweis

Wurde das Salesforce-Schema mittels Salesforce-Objects um kundenspezifische Datenfelder erweitert, so lassen sich auch diese im Mapping der Datenquelle einbinden.