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Microsoft Dynamics CRM

In diesem Kapitel erfahren Sie wie Sie eine Microsoft Dynamics CRM Datenquelle zu XPhone Connect Directory hinzufügen.

• Öffnen Sie die Konfigurationsoberfläche des XPhone Connect Directory.

• Klicken Sie auf Datenquelle hinzufügen.

• Wählen Sie den Datenquellentyp Microsoft Dynamics CRM aus.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

• Führen Sie die Schritte im Dialog durch:

1. Konfigurieren Sie als erstes die Grundeinstellungen.

2. Verbindung

   In diesem Schritt können Sie die Verbindungseinstellungen von XPhone Connect Directory zu Microsoft Dynamics CRM vornehmen.

   Achtung

   Um die Entitäten aus der Datenbank lesen zu können, benötigt der XPhone Connect Server Zugriff auf die Views FilteredAccount, FilteredContact und FilteredLead. Legen Sie dazu den Dienst-Account des Connect Servers als Benutzer in Microsoft Dynamics CRM an und erteilen Sie diesem die entsprechenden Zugriffsrechte auf die Views.

   • SQL Server Name / IP

     Wählen Sie im Feld SQLSERVER NAME/IP den SQL-Server, auf dem sich die Microsoft Dynamics CRM Datenbank befindet. XPhone Connect Directory sendet eine Abfrage und zeigt alle SQL-Server in einer Liste an, die in Ihrem Netzwerk verfügbar sind. Sollte der gewünschte SQL-Server nicht angezeigt werden, geben Sie den Servernamen oder die IP-Adresse des SQL-Servers manuell ein.

   • MSCRM Version

     Wählen Sie Ihre MSCRM Version (2011 / 2013) aus.

   • Organisation

     Wählen Sie im Feld ORGANISATION die MSCRM Organisationseinheit, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten. Für jede Organisationseinheit, die Sie in Microsoft Dynamics CRM erstellt haben, wird eine eigene Datenbank im SQL-Server angelegt. Die Organisationseinheiten haben jeweils das Suffix _MSCRM. Microsoft Dynamics CRM 2011/2013 unterstützen mehrere Organisationseinheiten.

   • Unternehmenseinheit

     Wählen Sie hier eine Unternehmenseinheit aus.

   • URL

     Geben Sie im Feld URL die Adresse ein, über die Sie auf Microsoft Dynamics CRM zugreifen können. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen Kontakte sollen Link auf MSCRM Webseite erhalten. Durch die Angabe der URL kann bei einer Suche mittels des XPhone Connect Clients die Original MSCRM Maske von Kontakten, Firmen oder Leads geöffnet werden. Der Benutzer muss zum Öffnen der MSCRM Detailmaske über die erforderlichen Rechte in MSCRM verfügen.

3. Entitäten

   Legen Sie fest, in welchen Entitäten (Firmen, Kontakte, Leads) XPhone Connect Directory nach Kontakten sucht.

4. Konfigurieren Sie den Index Zeitplan.

5. Konfigurieren Sie den Datenzugriff.

6. Konfigurieren Sie die Rufnummernkonvertierung.

7. Konfigurieren Sie die Berechtigung.

8. Konfigurieren Sie die Priorität.

9. Konfigurieren Sie die Näherungssuche.

10. Schließen Sie Konfiguration der Datenquelle mit Übersicht ab.