Salesforce
Fügen Sie Salesforce als Datenquelle zu XPhone Connect Directory hinzu.
1. Grundeinstellungen
Konfigurieren Sie als erstes die Grundeinstellungen.
2. Proxy Einstellungen
In diesem Schritt können Sie Proxy Einstellungen für den Webservice vornehmen.
- Proxy verwenden
Wählen Sie hier den Web-Proxy, der für den Zugriff auf den Webservice verwendet werden soll. Ist kein Proxy notwendig, muss dieser nicht angegeben werden.
- Pfad & Port
Geben Sie hier die Adresse und den Port des Proxy Servers ein. Default Port: 8080
Anmeldung - integrierte Windows Authentifizierung
- oder Anmeldung mit Zugangsdaten
Sollte die integrierte Windows Authentifizierung nicht angewendet werden können, so aktivieren Sie Zugangdaten und geben Domain, Benutzer und das Kennwort ein.
3. Webservice
- Benutzername
Geben Sie den Benutzernamen ein.
- Kennwort
Geben Sie das Kennwort ein.
- Sicherheitstoken
Der Token wird von Salesforce bereitgestellt und Ihnen per Mail zugesandt.
Hinweis
Bitte beachten Sie die Groß- und Kleinschreibung!
- Verbindungstest
Führen Sie den „Verbindungstest“ aus, um die Eingaben zu überprüfen.
4. Entitäten
Legen Sie fest, in welchen Entitäten (Firmen, Kontakte, Leads) XPhone Connect Directory nach Kontakten sucht.
5. Index Zeitplan
Konfigurieren Sie den Index Zeitplan.
6. Datenzugriff
Konfigurieren Sie den Datenzugriff.
7. Rufnummernkonvertierung
Konfigurieren Sie die Rufnummernkonvertierung.
8. Berechtigung
Konfigurieren Sie die Berechtigung.
9. Priorität
Konfigurieren Sie die Priorität.
10. Näherungssuche
Konfigurieren Sie die Näherungssuche.
11. Übersicht
Schließen Sie Konfiguration der Datenquelle mit Übersicht ab.
Sonstiges
Hinweis
Wurde das Salesforce-Schema mittels Salesforce-Objects um kundenspezifische Datenfelder erweitert, so lassen sich auch diese im Mapping der Datenquelle einbinden.
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